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机构围观“权力的游戏” A股再现深v巨震

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 2016年美国总统大选落下帷幕。 多位基金经理坦承,此前一直认为希拉里赢面更大,对于特朗普的最终当选还是有些意外。 这一结果也迅速引起了全球金融市场的反应,一方面以股市为首的风险资产集体下挫,另...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

沪指(日)

  2016年美国总统大选落下帷幕。

  多位基金经理坦承,此前一直认为希拉里赢面更大,对于特朗普的最终当选还是有些意外。

  这一结果也迅速引起了全球金融市场的反应,一方面以股市为首的风险资产集体下挫,另一方面则是以黄金为首的避险资产迅速拉升。不过,在风险资产的一片低迷之中,A股市场却在午间跳水后顽强企稳反弹,最终实现深V反转。

  有基金经理指出,“这对A股的实质影响并不大,相反,如果A股大跌,正是调仓良机。”

  机构集体围观

  大选进展一直备受国内投资者瞩目。在21世纪资本研究院10月份进行的投资总监调查中,多位投资总监对此都有所提及,并认为这将是11月影响A股的重要因素之一。

  “和大家一样,今天我也在密切关注进展,”华南一位公募投资总监表示,“上午的信息其实挺混乱的,因为各个渠道都在不断传出新的投票进展信息,微信朋友圈也几乎被刷屏,但由于各家媒体预测的情况不一,所以一直也没有很明确的结果。直到后来特朗普的胜算概率不断上升并在下午最终确认获胜,这个过程下来我都感觉挺意外。”

  华南另一私募投资总监也有所关注,随着特朗普拿下关键摇摆州弗罗里达州的选票,胜算概率大增后,该私募投资总监在朋友圈发了4张黑天鹅的照片,借以表达戏谑心情。

  上述私募总监告诉记者,“今天上午我也一直在刷,虽然结果有些超预期,不过这实际上对A股不会有太大影响。”

  如前述私募总监所言,记者采访发现,机构普遍认为这一事件对A股不会产生太大影响。

  广州一位公募基金经理分析称,“第一,这个结果短期对A股并没什么实质的影响;第二,资产荒依旧存在。这些原因使得今天A股下跌后很快反弹回来。”

  上述基金经理进一步谈道:“英国脱欧时市场也是一瞬间下跌,但却正好创造了加仓或者换仓的机会,这次其实也是一样。今日早盘我也低价挂了单,不过最终也只是换了一点仓位,因为想买的票并没有跌下去。”

  北京一位公募基金经理也认为A股若下跌反而是调仓机会。“美国市场大跌主要是由于大选结果比较意外,但A股有自己的一套逻辑,我并不认为短期会因此而受到多大影响。”

  确然,从今天A股的反应来看,并没有因此受到太大影响。

  海富通基金相关人士表示,“从今天的市场反应来看,A股相对比较温和。从而长期来看,A股走势仍取决于自身的盈利估值情况。”

  避险资产短期受捧

  在各类资产中,短期最受追捧的无疑是避险资产,其中尤以黄金最受关注。

  此前,市场一度出现美股持续下跌,海外市场避险资金涌入黄金的情况。而在11月9日,黄金更是表现极为强势。

  当日,现货黄金随着特朗普获胜概率的上升而不断暴力拉升,其间,国际现货黄金一度飙升逾4.5%,直破1330美元/盎司,创下自英国退欧以来最佳的单日表现。A股方面,黄金板块迎来涨停潮,包括山东黄金(行情600547,买入)、湖南黄金(行情002155,买入)、赤峰黄金(行情600988,买入)等在内的多只黄金股悉数涨停。此外,海外方面,同样作为避险资产的日元也遭到疯抢。

  前述海富通基金相关人士提到,“我们认为避险资产,如黄金等预计会持续性利好。”

  在避险情绪迅速升温的背景下,国内各家基金公司也迅速作出反应,下午多家基金公司开始向外推荐黄金ETF产品以及黄金相关主题基金。

  “目前,有着多方位的黄金利好。”博时黄金ETF(爱基,净值,资讯)基金经理王祥表示,“首先既有的财政与货币政策可能会改变,给整个金融市场带来变数,全球资本市场的风险偏好情绪可能由此转变,因此给黄金市场带来避险需求支撑;其次是美国财政周期可能发生改变。回顾过去几届美国总统的更替,往往都伴随着财政周期的拐点,未来美国可能的减税计划或将导致政府赤字大幅提升,利好黄金市场;最后是未来可能出现的贸易保护主义可能会吸引美国海外资金更多地回归国内,人民币贬值压力仍存,故人民币计价的黄金资产仍然值得配置。远期来看,随着特朗普的当选,对美联储12月份加息增添了新的变数,也是对之前市场预期的再次调整和重新估值,这对黄金价格有望构成提振支撑。”

  不过,对于避险这一说,亦有基金经理提出异议。前述北京公募基金经理向记者表示,“我认为黄金已经是阶段性的高点,这个位置不再适合拿黄金。贵金属的避险情绪可能只是短期掀起一下,其实特朗普上台没那么夸张,相对而言我更看好基本金属和工业金属。”

  前述私募投资总监亦表示,“我认为没什么好避险的,也没有特别地去配黄金股,还是专注于之前比较熟悉的领域”。


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