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A股大底形成的三种可能

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 美股上周开启高位宽幅震荡模式,投资者开始担心一旦美股头部形成,A股是否也会造就头部,周四美联储议息也让人揪心,但是9月底明晟公司会提出涵盖中国大中小盘指数等20只明晟新指数,10月份人民币将纳入S...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  美股上周开启高位宽幅震荡模式,投资者开始担心一旦美股头部形成,A股是否也会造就头部,周四美联储议息也让人揪心,但是9月底明晟公司会提出涵盖中国大中小盘指数等20只明晟新指数,10月份人民币将纳入SDR,11月份深港通也将正式通车,这些信息有利于提振A股吗?当前投资者是不立于危墙之下,还是依然坚定持股呢?

  当前A股面临的国际形势从表面上看起来是喜忧参半,但是如果美股与A股真有什么联动的话,那么在去年美股屡创新高的时候,A股怎么跌成仙股了?所以硬要将A股与美股的走势拉在一起本来就是无稽之谈。中美两国当前的经济形态基本面本就不同,资金面、财政政策等甚至是相互对冲的,美国已经走入缓缓加息的通道,利率的上涨必将使在股场中参与赌博的人的资金成本日益提升,从而迫使高高在上的美股出现泡沫刺破的可能性。而对比中国货币宽松周期的低价资产、仍然位于3000点的中国A股,聪明的资金对这两者是有区别对待的。这点从高盛近期上调中国股市至“增持”便能看出端倪。所以对于当前的国际形势,投资者应该撇除一些不确定性因素,从不确定中找寻部分真正的确定,回归到A股历史大底形成的三种方式来决定接下来应该使用的持仓策略。

  第一种是前期下跌砸到某个点位再向上反弹小部分,之后稳在某个点位上横盘或者围绕某中心上下波动,利用时间慢慢消化上方的获利盘和缺乏耐心的割肉盘,例如现在的上证走势,从5000点跌到2638后稳在3000点横盘,若横盘时间足够久均线将逐渐纠结走平,届时若再配合某些消息面均线便将直接向上发散脱离底部,历史上的大底多是这种方式,例如06年和14年发动的牛市均属于这种方式。第二种是前期悬崖式下跌后V型反转,例如07年金融危机发生时6124直接砸到到1664,随后V型反转至3478。这种筑底的方式在目前出现的可能性较低,因为目前A股面临的国际环境较为稳定、降准降息周期中普遍乐观的资金面、同时中国投资面临资产荒的大前提下,基本很难走出深跌后V型反转的局面,因为只要稍微下跌便有大量的资金池水往这汹涌而来。第三种W型底、三重底或者多重底,即每次到达某个特点的价格区间内就有托市力量将大盘稳在某个区间范围内,例如2600到2800之间,由于此次中国A股有国家队的筹码护盘,叠加深港通、港股通、养老金、MSCI等入口引流所以极大可能会以这种方式呈现。当然,每种筑底方式均有可能发生,而如果要应对第一、第三种大底出现的可能性,则应该在目前3000点的点位上,维持7成左右的仓位,即假设3000点就是2638最低点后的横盘中轴线,如果大盘顺势往上攻也能持有7成仓位不至于踏空,如果大盘回跌至2600到2800的多重底区间手上也有3成现金可以加仓,当然若考虑第二种筑底方式也有存在的可能性,则应该在2700左右时也只能打出1.5成现金,剩余的1.5成现金便足以在大盘出现第二种极端情况下果断抄底了,这样才能以不变应万变,这其实才是抄底的正确逻辑。


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