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外围市场下跌B股难独善其身 防震第一要务

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 上周,沪深B股维持小幅上扬行情,在日K线图形上,深证B指连拉阳线,并创出下半年以来新高,但上周四后回落整理,上冲步伐渐趋沉重;深圳成份B指走势大致也是如此。相对而言,上证B指走势谨慎,上涨幅度依...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

B股指数(日)

  上周,沪深B股维持小幅上扬行情,在日K线图形上,深证B指连拉阳线,并创出下半年以来新高,但上周四后回落整理,上冲步伐渐趋沉重;深圳成份B指走势大致也是如此。相对而言,上证B指走势谨慎,上涨幅度依旧很小。不过,11日,沪深B股遭遇“黑色星期一”,跳空低开低走,再次一夜走熊。总体而言,在外围市场存在利空的情况下,B股难以独善其身。

  外围市场方面,上周五,美股“跳空大跌”,下跌力度为3个月来罕见,道琼斯指数、标普500指数、纳斯达克指数分别下跌2.13%、2.45%、2.54%,创出今年英国“脱欧”公投以来的最大单日跌幅。德国DAX、英国富时指数等欧洲主要股指也出现较大幅度下跌。分析师普遍认为,这主要是因为美联储官员的“鹰派”言论及国际油价下跌令股市承压。此外,朝鲜进行核试验,亦引发投资者不安情绪,助推投资者对美股的抛售。

  自2009年以来,欧美股市走出6年“长牛”,期间虽有震荡,但从未真正出现大幅调整。特别是今年7月以来连续大涨后,美股已创出历史新高,此次大跌或意味着调整周期的开启。目前的问题是,欧美股市震荡调整,将对B股造成怎样的影响?从历史表现看,美股对B股影响主要取决于事件驱动(爱基,净值,资讯)。目前对B股来说,美联储加息是一大不确定因素,不可小觑,若美联储加息,势必对人民币汇率、中国央行货币政策产生较大影响,进而影响B股。因此,投资者应进一步关注美联储官员的相关表态。虽然美国近期公布的经济数据低于预期,导致市场预期的美联储9月加息概率降至30%,12月加息概率也降至50%左右,但在各种利益集团的博弈下,9月加息警报并没有解除。加之本周中秋节将至,在美国股市暴跌、外围市场波动加剧的情况下,节前避险情绪一向浓重的B股市场是否会再遭“中秋劫”?值得投资者特别关注。

  国内经济方面,国家统计局上周公布了部分8月经济数据,其中,8月CPI同比上涨1.3%,创近10个月新低;8月PPI同比下降0.8%,降幅连续8个月收窄,二者差距进一步缩短。同时,海关总署公布的8月份进出口数据显示,当月我国进出口总额达2.2万亿元,同比增长7.9%,表现为近几个月最佳。该数据显示,前期市场担心的人民币汇率波动对进出口带来的消极影响并未出现。此外,本月初公布的8月PMI数据也显示出较好的增长趋势,从这点来看,数据好转这一事实尚未被市场认清,因此对股市利好表现也不明显。

  从技术面观察,B股部分指标上周有所修复,沪B指KDJ指标出现三线向上发散;MACD指标中的红柱状上周开始显现;但从BOLL通道的趋势来看,近期通道收窄,且上周五到达上轨线,预示短期窄幅震荡并未结束。深圳B指上周走势稍好,且连续两周收出周阳线,但上周后半周,无论是深证B指还是成份B指,尽管MACD红柱状在延伸,但是布林线均碰触上轨线后回落,因此,行情发展并非十分乐观,指数要一路上行的难度极大,后续能否形成巨大的突破动能,使大盘摆脱震荡格局,仍存在变数。而上周五美股大跌,或促使B股提前进入下跌洗盘过程。

  但是,我们认为,不管美股如何变化,B股还有自身规律。目前,B股处于中长线的底部区域,美股对B股的影响是短暂的,11日的下跌属于补跌行情。目前来看,如果市场没有放量,无论大盘向上反弹还是向下调整,力度均有限,终将难逃窄幅震荡的格局。此外,本周四起将迎来中秋节小长假,资金在节前较为谨慎,不会有太大动作。在没有重大新利好出现前,行情向上突破的可能性不大。本周,大盘探底并弱势整理的概率偏高,结果将是蓄势整固、探底回升。不过,中国股市的投资者大多不愿意重仓持股过节,因此节前防震是第一要务。


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