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本周牛熊榜:是谁手握600亿PPP项目订单?(附PPP全攻略)

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 【牛熊榜】是金融界网站研究院精心打造的周末复盘产品 ,带你回顾过去一周市场的10大牛股与10大熊股,为你找出可供投资的机会。每周末,我们不见不散。 在这里先向投资者道个歉,上周由于本人出差,导致...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  【牛熊榜】是金融界网站研究院精心打造的周末复盘产品,带你回顾过去一周市场的10大牛股与10大熊股,为你找出可供投资的机会。每周末,我们不见不散。

  在这里先向投资者道个歉,上周由于本人出差,导致【牛熊榜】中断一周,我们本周继续。

  本周要点:PPP=?啪啪啪=?怕怕怕=牛市来了?温州帮麾下屠刀,哪些票等着被宰?次新股再现集体杀跌,机会还是陷阱?一一为您解答。

  首先跟着我们的【牛熊榜】来看看有哪些皇族贵胄都上榜了!

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  牛熊股解析:

  1、PPP=?啪啪啪=?怕怕怕=牛市来了?

  最近两周PPP+概念股如龙卷风一般席卷股市,大有2014年的互联网+的趋势,不同的是,互联网+是政府鼓励科技创新与虚拟经济,今年以来实体经济出现下滑,民间资本持续萎缩,倒逼政府大力鼓推PPP+。事实到底如何?看看机构怎么看,我们摘取华泰的一篇报告与大家分享。报告认为,此轮PPP行情的逻辑及持续性优于一带一路!!主要支撑点有3个:

  1)自上而下看,大背景是无风险收益率下行叠加资产荒,PPP成为脱虚入实的去处。商业银行保险社会资金对PPP的热情在提升。

  2)自下而上看,订单-业绩的传导并没有太大的预期差,现金流-商业模式的改变才是我们认为的关键所在,所以首推园林(改变最大!)与推基建、设计(弹性最大!),主导推荐的葛洲坝(行情600068,买入)。

  3)PPP逻辑好于一带一路:需求角度,一带一路给相关上市公司带来的订单增量每年6-8%,PPP是30%以上。供给角度,PPP使得上市公司市占率快速提升,让龙头强者恒强。

  再此基础之上,我们认为:PPP为政府稳增长重要手段,从过去的货币宽松与政府投资为主导转变为引导民间资本,有助于盘活民间资本,并防止货币超发,解决地方政府债务过高等一系列弊病,将过去只能政府部门投资的领域向民间开放。因此,最终能否由PPP项目实现一轮牛市(或许是小牛市4000点),关键在于政府(包括地方政府)的政策支持能否兑现。短期来看,PPP+的个股出现了一定的分化,但不足无虑,可趁机低吸相关个股,尤其是龙头股。

  再上点干货,根据招商研报的数据,整理出目前已公告PPP项目投资额的上市公司,并进行了分类,共投资者收藏,大牛股就在里面。

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  PPP重点标的解析:东方园林(行情002310,买入)—PPP绝对龙头

  经过我们的艰难统计,2015年至今为止,东方园林累计中标PPP项目29个,项目金额高达590.8亿元,仅2016年以来中标290.8亿元,几乎与2015年全年持平,中标超过10亿的大单有15个。

  中报显示,公司实现 29.18 亿收入,同比增30.66%;归属上市公司净利润2.97 亿元,同比增89%,属于超预期的增长。扣非净利润 2.55 亿,同比增64%。2016 年 1~9 月归属净利润 4.19 亿~4.98 亿,同比增长 60%~90%。这也就是为什么公司股价从2016年至今是一直上涨的原因。计算发现,股价从年初的6.42上涨到16.5,累计上涨160%,是所有PPP+概念股中表现最好、起势最早的股票,属于当之无愧的龙头,股价后期表现仍然值得期待。公司获得PPP订单的能力是最强的,随着PPP项目的逐渐落地,公司的利润将会保持高速增长。公司中标PPP项目名单如下:

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  2、【温州帮】神作再现 通杀牛熊两端

  温州帮已经成为今年以来做热门的股票操作游资,我们前面有3期均出现了他们操作的股票。本周更是如此,10大牛股中有甘肃电投(行情000791,买入)、10大熊股的中电电机(行情603988,买入)也是出自温州帮。下图是二者的走势。

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  中电电机就很惨,出现了典型的温州帮式的出货模式:直接干跌停。我们可以大胆预测,中电电机的今天就是甘肃电投的明天!!因此我们提醒广大投资者,逃远点,免得溅的一身血,搬好板凳,做我们的吃瓜群众吧!

  3、次新股再次上演集体杀跌

  时隔1个半月,再现次新股集体杀跌。在7月23日的牛熊榜中牛股,我们分析了次新股杀跌的情况,当时说了“在未来相当长的一段时间内,次新股将进入回调阶段,回调幅度将在20%-30%左右。”

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  事实证明,我们的判断是正确的,那一批次新股大多数的跌幅超过30%,以上海沪工(行情603131,买入)为例,从高点的108跌至70附近才止跌,累计下跌35%。这一次,本周10大熊股中,有8只是次新股,我们相信这些次新股下跌的幅度也会在30%左右,因此提醒广大投资者,尽量避开新看板的次新股,别当雷锋,也别当接盘侠。

  本周牛熊榜到此结束,希望我们的付出能对您有所帮助,亲们,记得转发哦!!祝您周末愉快。


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