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从技术上捕猎中概股回归借壳轨迹

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 我们注意到最近一段时期,中概股回归A股借壳上市有提速的势头。中概股回归国内资本市场,最快最直接的办法就是借壳,随着注册制的延迟,继学大教育、巨人网络、分众传媒(行情002027,买入)等中概股回归A股...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

沪指(日)

  我们注意到最近一段时期,中概股回归A股借壳上市有提速的势头。中概股回归国内资本市场,最快最直接的办法就是借壳,随着注册制的延迟,继学大教育、巨人网络、分众传媒(行情002027,买入)等中概股回归A股后,近期忠旺集团、完美世界(行情002624,买入)等境外上市公司也纷纷回归A股。此外,恒大、奇虎360、盛大网络等巨无霸公司借壳回归A股声音不绝于耳。于是,壳资源股再度成为稀缺资源。捕猎境外上市公司回归A股借壳的重组股,乌鸡可以变凤凰。那么,什么样的上市公司容易成为借壳对象?

  我们根据已经被借壳的标的来分析,这些被借壳公司主要有以下共同特点:1、市值较低,主要集中在50亿元以下;2、业绩平平,亏损的居多;3、资产负债率较低,多集中在30%以下;4、实际控制人多为自然人,且持股比例相对较低。既然押宝不可取,那么,能否从上面这些壳资源股或上市公司的公开公告中通过技术上寻找出一些共性的规律呢?总结起来有如下这么几种:

  1、经营上陷入困境的公司,最易成为重组的对象。一般来说,公司业绩出现亏损、被特殊处理或戴上ST帽子等等,特别是一些小市值亏损的新兴产业(爱基,净值,资讯)公司,因行业接近最易被买壳方相中。

  2、股权转让是重组的前奏。新股东通过受让股权坐上第一把交椅,意味着“重组”拉开了序幕。投资者宜关注新东家的背景、实力、所属的行业以及受让的股权所投入的成本。若新股东从事高新技术产业则意味着日后有源源不断的题材,受让股权的成本越高,说明新东家志在必得,升幅自然可看高一线。

  3、技术上底部有大资金介入。底部阳线成堆,大资金介入后第一波行情属于重组行情的“预演”,此时往往是知道重组内幕的人士哄抢筹码将股价抬高所致,随后必然会出现一次急跌洗盘的过程。

  4、第一波行情冲高之后急跌,伴随着基本面的利空消息,急跌之后才是参与的时机。实际上,这是最后的利空消息,为日后的脱胎换骨打下基础,股价出现最后一跌时,便是参与的最佳时机。

  如何发现壳资源股轨迹?除了前面讲的,从技术上和上市公司的公开公告中也能捕捉到一些蛛丝马迹。

  主力运作一只股票,一般都要经历建仓、打压、拉升和派发等阶段。主力刚开始建仓的品种,一般不会引起市场的广泛关注,显得比较清冷,不像冲在一线的强势股那样显得十分“张扬”和“高调”。此时,多数投资者不看好该股票,买入的人不多,但卖出者不少。主力正在建仓的品种,有时也会随着吸筹数量的增加和速度的加快而出现连续小幅上涨。正当投资者充满希望之时,该股突然来了个急转弯,呈长阴破位的走势,吓走跟风者。但当不少投资者担心、绝望时,该股又长阳拔起,甚至在大盘和个股跳水时也表现得极为抗跌。所有这一切,都是主力建仓的需要和压盘的结果。判断某一品种有无主力在建仓,还需结合当时的市场环境,联系具体个股的实际,综合起来分析,重点体现在如下方面:

  一般来说,当大盘处于相对高位,主力大举建仓的可能性不大,此时如观察的结果为主力正在建仓就要多问几个为什么;如大盘处于相对低位,则主力大举建仓的可能性大大增加,此时如观察的结果为主力正在建仓,结论的可信度就相对较大。

  主力从建仓到拉升,中间往往还有一次或数次打压,以清洗筹码,为日后拉升扫清障碍。横盘时间越长、洗盘越充分、主力持仓成本越高的品种日后拉升的概率越大。我们也可结合上市公司的公开公告中重组进展的基本面和技术面来分析:我们以精伦电子(行情600355,买入)为例,公司预计2015年亏损7500万元到9000万元。该股近期走势独立,异常鬼魅,底部有二十多根放量阳线,明显有先知先觉的资金在建仓,既然公司已经公告了亏损,为什么有大资金在底部建仓?多问几个为什么?再结合已经重组成功的公司来比对分析,就不难发现壳资源呼之欲出。


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