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创小板短期或偏强 深港通是否见光死待观察

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 周一大涨后,股市出现休整,金融股转为低迷,题材股持续活跃,沪指高开低走收盘小跌0.49%,创业板指小涨0.36%报收,表现强于沪指。周一收盘后我们就已提到,沪指短期将在3100点附近震荡,市场风向或短暂...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  周一大涨后,股市出现休整,金融股转为低迷,题材股持续活跃,沪指高开低走收盘小跌0.49%,创业板指小涨0.36%报收,表现强于沪指。周一收盘后我们就已提到,沪指短期将在3100点附近震荡,市场风向或短暂转向题材股,昨日市场的表现,基本和预期一致。

  说沪指短期可能震荡,主要的考虑在于:其一,沪指等大指数偏离均线太远,技术指标显示超买迹象,同时,沪指周一触及年线回落,说明年线附近或多或少仍有一定压力或心理影响;其二,本轮市场的大涨主要由低估蓝筹股带起,而地产股表现尤为强劲,客观上来说,连续大涨后一般有调整需求,目前,无论是沪深等主要股指还是本轮领涨股,经过连续上涨,不少一线地产股都已经有至少30%左右的涨幅,短期有技术盘整的需要。

  沪指短期在3100点附近可能有震荡,震荡之后还有冲高预期,后期有冲击前高预期,在“地产等低估蓝筹拔高,市场短期有震荡需要”的背景下,按照过往的经验,题材股开始唱戏应是可以预期的,创小板短期可能相对偏强。这么说的考虑在于:一方面,目前沪指已创出7个月新高,而创业板指数距离年内高点仍有一段距离,从大小指数的协调性考虑,已是小指数补涨的概率偏大;另一方面,国务院正式批准深港通,后面即将启动的深港通,对深市稀缺标的或者有业绩支撑的成长股会有较大影响。

  尽管深港通获批利好深市股,但深港通更多影响的是情绪,而近期白马股的大涨已经反映了深港通预期,预期兑现后如何演绎尚有变数,具体怎么走要观察,其中的考虑有二:一,深港通主要影响的应该还是情绪面的,真正进来的资金有多少目前尚不好说,鉴于内地深市的股票相对较贵,AH溢价较高,我们主观上认为可能不会有大量资金进来;二,如果资金进来,可能主要还是白酒、医药、券商、低估白马股等受青睐,但这些深港通受益的低估白马股或者绩优股近期都有不小的涨幅,是不是会出现见光死需要进行观察。

  纯粹做预期,沪指短期在3100点附近可能还会反复,市场暂时的机会,可能在小指数及其涵盖的成长股和题材股领域。不过,拉长看,今年下半年的投资主线,依然在低估蓝筹以及滞涨蓝筹,其中的逻辑主要是资产荒大家对低估白马股、绩优股更为青睐,而供给侧改革、国企改革,它们更多涉及的也是二线蓝筹股。因此,后市的机会,暂时短线可关注下题材股,中线继续关注蓝筹股回调后机会。


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