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股王观察:如何看待3100点之后的市场?

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 实体资金拿到了足够的筹码,这些股票进一步上升的动能减弱,也使得整个地产板块的走势今后可能会变得迟钝。所以市场需要在3100点附近整理,等待新的资金介入新的热点,再次推动大盘上行。 一、3100点的突...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  实体资金拿到了足够的筹码,这些股票进一步上升的动能减弱,也使得整个地产板块的走势今后可能会变得迟钝。所以市场需要在3100点附近整理,等待新的资金介入新的热点,再次推动大盘上行。

  一、3100点的突破是有效突破

  到昨天为止,市场在3100点上方站稳了两天。在我之前的市场分析中,我一再提到沪指3100点附近是重要阻力位所在,市场可能假突破3100点,而市场走到3100点上方就是清仓的机会。除非沪市单日成交额如果能放大到3000亿元上方,否则即使指数突破了3100点,这种突破也是无效的。

  按照我原来文章中的说法,这次成交量在3000亿元的上方,而且市场在3100点以上站稳了2天,是有效的突破。

  这次市场的突破靠什么引领?是地产,正是因为地产股票的持续炒作,万科创出了历史新高,廊坊发展(行情600149,买入)从低点算起上涨了200%,地产股票由点到面,带动券商、银行、煤炭,有色五朵金花联袂表演,终于突破了3100点上方。

  之前市场主力炒作创业板中小板,只要涨了2、3个涨停板,就会要求出示监管函,对股票价格异常波动的原因进行解释。而这次廊坊发展炒成这样,也没看见有什么警告和特别停牌。

  二、突破上轨的资金是新资金而不是场内资金:

  如果投资者仔细观察和思考就会发现,廊坊发展和万科不是所谓的场内游资和主力所做,而是以恒大为首的实体资金所为。他们买入股票的目的不是拉高出货,而是通过不断地买入,提升持股份额,从而提高恒大在上市公司中的话语权,换句话说,他们要的是股东地位,而不是短线低位买入,高位兑现。这种做法,对市场和指数是正面的影响。由于不是波段炒作,资金进来后,对市场来带的作用是长线的上涨,并引来市场的跟风效应。正是这种不同,他们得到了监管层的默认,允许他们按照规定持续买入股票,也是由于这种不同,这些股票上涨后并没有出现快速回调,而是在高位盘整几天后,又持续新高。

  不过随着这些股票的持续上涨,实体资金拿到了足够的筹码,这些股票进一步上升的动能减弱,也使得整个地产板块的走势今后可能会变得迟钝。所以市场需要在3100点附近整理,等待新的资金介入新的热点,再次推动大盘上行。

  三、市场为什么需要整固:

  为什么我们认为认为这次突破有效,市场会在整固后继续上行呢?前文提到,这次突破行情的主力不是原来的场内资金所为,而是从事实业的资金所为。在地产资金进入股市,得到了数倍于实体投资的收益之后,会给其他的实体资金造成一种盈利效应,推动其他实体资金进入股票市场。

  人民日报发文:《资本市场渐趋稳定 创造良好直接融资环境》,文中提到万宝之争加上新进来的恒大,使万科人气大增。王石“野蛮人”说法赚足眼球,老姚“买买买”和恒大新晋,说明机构投资者对资本市场上具有成长潜力的投资标的的热衷。机构的热情参与,表明一个科学的、健康的、多层次的资本市场正在为更多企业创造良好的直接融资环境。

  在恒大赚足眼球又赚到足够的实际利润之后,人民日报的发文也会给其他产业资金提供借鉴,让更多的实业资金创造更好的直接融资环境,这个也是我认为市场还会继续上行的原因。不过希望提醒投资者注意的是,地产类的重组股票目前已经走到了比较高的位置,已经介入其中获利丰厚的可以继续持有,没有介入进来的就不要介入了。

  这时投资者应该将眼光更多的放在新资金将要介入的板块上,捕捉下一个廊坊发展。如果市场有新资金不断的介入,市场可能的高度也会越来越高,不排除突破3200点,甚至上摸3300点附近的可能性。

  从时间节点看,市场在两天内上涨了100多点,短线能量调整过大,市场需要在3100点位置附近整理,从操作角度看,投资者不宜短线追高,相反,投资者应该在市场冲高时兑现涨幅较多的获利筹码,在回调时介入下波资金可能介入的新热点。

  四、中小创将成为新热点:

  昨日李克强总理在国务院常务会议上明确表示,深港通相关准备工作已基本就绪,国务院已批准《深港通实施方案》。深港通的正式启动,将对深圳市场深远影响:深市可能会在外来资金的刺激上迎来一波行情。前海作为连接深港一体化的战略平台,深港通不排除先在前海特事特办、先试先行。由于香港缺乏搞科技股票,港股稀缺的资产将会受益,从而带来中小创股票的反弹。

  假如市场处于一个大的下降趋势里面,那么一般大资金只做反弹策略,也就是说像最近大盘股涨得好,当大盘股见到短期高点后,资金一般会撤出来,但不会换到小盘股上面。

  而假如市场处于一个大的上升趋势里面,那么一般大资金是做反转策略,也就是说即使现在大盘股见到短期高点了,里面的资金会卖出大盘股,然后配置到小盘股上面,做一个调仓换股动作,那大小盘股就会完成风格转换。

  从资金面来说,大盘股出来的资金,只要流进中小创,都能造成中小创大涨。因为中小创市值小体量小,更容易拉升。而且中小创的个股数量比大盘股多,市场这才能有赚钱效应。

  所有的牛市和主升浪,都是大小盘股之间、板块之间轮流上台表现,持续维持着多头局面和赚钱效应!

  基于以上理由,我们在之前建议做蓝筹股票,做权重股,而现在权重股票大涨之后,我们建议投资者将资金近切换到中小创股票上面来。

  在地产成为热点之后,我们认为深圳本地板块、医疗健康(爱基,净值,资讯)产业、军民融合产业都有可能成为新的主升热点。

  (作者是中国最早期的证券分析专家,投资快报优秀作者、广东证券期货业协会培训讲师、广州番禺富华东路营业部首席投资顾问,仅在投资快报发表的分析文章就超过100万字。)


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