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牛熊榜:看完3张表 秒懂深港通的选股逻辑

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 每周牛熊榜是金融界网站研究院 精心打造的周末复盘产品,带你分析过去一周的盘面变化、未来盘面的走势解析、以及单周10大牛熊股,解析行情变化,发现市场热点。每周六早上,我们不见不散。 本周要点: 深...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  每周牛熊榜是金融界网站研究院精心打造的周末复盘产品,带你分析过去一周的盘面变化、未来盘面的走势解析、以及单周10大牛熊股,解析行情变化,发现市场热点。每周六早上,我们不见不散。

  本周要点:深港通了来,如何在上千只股票中作出选择?3大主线教你把脉深港通。反弹如期展开,接下来该如何发展,技术面给你答案。

  本周开始,深港通的脚步越来越近,因此我们今天打算跳出一直以来的牛熊榜分析思路,重点揭示深港通的投资机会与未来的盘面变化。

  深港通来了,怎样投资?

  第一,深圳香港两地上市的股票

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  根据沪港通开通经验,AH溢价在开通之后快速上升且长期维持高位。具体来说2014年9月起 AH股溢价率有显著提升,同年11月沪港通开通,AH股的溢价大幅上升并持续维持在高位,即使后发发生股灾,AH股溢价率并未发生显著的下降。因此,参考沪港通,可以重点考虑在香港上市的深圳股票。同时,结合股票的市值,选择小市值、高换手率的个股机会更大。 最近大涨的浙江世宝(行情002703,买入)就是此类(如上表)。

  第二,QFII重仓的个股。

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(注:本文所涉及的上市公司相关标的梳理不代表投资建议)

  QFII作为价值投资者,持有的股票大多为长线投资,通过跟踪QFII持仓的数量选择标的也是一个不错的方法。我们认为,选择QFII持有股份占流通股比率超过1%,并且公司净利润符合增长率超过10%的股票将会是很好的股票。深港通开通后,深市高成长性、低估值的标的有望继续受青睐。

  第三,高股息率+成长性的组合

  QFII等境外机构投资者的投资风格稳健,偏好高股息、低市盈率的蓝筹股,行业上偏向于消费板块。下表是深市的股票,我们按照以下两个标准筛选的结果:

  (1)近12个月的股息率>;1%;

  (2)净利润3年复合增长率>;10%

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  经过我们精心挑选,选择股息率高于1%,净利润3年复合增长率高于10%,而且QFII 持股数较高的个股名单共大家参考。

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  盘面解析与预测:

  上周六的【牛熊榜:傍上许家印 一只股或复制廊坊发展(行情600149,买入)】时我们在市场恐慌时敢于亮剑,根据分析给出了市场仅仅是回调而非反转的结论,并指出调整已经到位了,截图如下。我们的目的是尽量提前预测未来的走势,旗帜鲜明、不做墙头草、不放马后炮。可以说本周的走势相当涨脸。

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  同时,我们指出,上周的下跌更可能是反弹浪中的第4浪调整浪,调整完成后将会继续上涨,从而完成5浪结构。(具体原因请回顾8.06牛熊榜,在此不再赘述)。同时,本周四在绞肉机金融股拉升引起中小创后跳水后的复盘中,我们更是用力的呐喊,号召大家在3000点大胆加仓,虽然周五的大涨收复3050点属于意料之外的惊喜,大家若是按照我们的复盘提示进行操作,应该是成功的在最低点买入。详情可阅读《绞肉机再出世 一点位大胆低吸》。

  本周便义无反顾的开启了上涨的第5浪,比我们预料中的更加强势。那么接下来又该如何演绎?第5浪的目标点位在哪里?

  首先,5浪反弹正是开启之后,第一目标位是冲击3097点的前期高点。这是必须要拿下的高地,其重要性不言而喻。从下图黄色箭头表示出了2638点以来的沪指走势,明显可分为3浪结构,目前正位于第3主升浪中,主升3浪理论上至少不能比第一浪短。经过计算,从2638点上涨到3097点,累计上涨459点,按照同样的涨幅,至少会上涨至3239点左右,这是2780点以来理想的终极点位,即图中红色方框处,当然不可能一口气涨到位。

  经过7月13日的第一次试探后,大盘开启回调至55日均线止跌,正是开启再一次的冲击,在波浪理论上,形成完整的5浪。5浪的高点必须超过第3浪的高点(也就是3069点)。经过反复试探与调整,3097上方的压力逐渐获得释放,再次上攻将会变得相对轻松。在结合深港通等利好的刺激,拿下第一目标3097点应该不成问题。

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  其次,上涨的第二目标位在3160点附近。55周线在3160点附近形成中级反弹的压制点。首先,股灾以来的第一次大反弹在突破55周线后就开始下跌,这说明55周线对指数形成很大的压制,技术面上来讲就是历史重演。其次,回溯历史,3160点附近存在明显的横盘区间,这也构成上涨的阻力。最终的目标点位可能在3239点附近。(现在说有点远,留待以后详述)。

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  上涨不可能一触而就,周五的大涨至3050点位置,使得15分钟/30分钟/60分钟K线的MACD发出了一定的背离信号,短期预计会出现一定幅度的回撤(没有重大利好与利空的前提下),预计回撤至3030点附近。主要考虑到3030点是前期的高点,同时15分钟的55线预计也在附近,形成共振,具有支撑作用,可在此低吸进场。

  最后,看一张表格,或许能告诉我们接下来该买什么?

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  这张表告诉我们许多重要的信息:(1)领涨的中证100(爱基,净值,资讯)是中小板中的权重股,上证50,上证市值百强,上证180等,无一例外均是权重股。(2)单看4大指数的涨幅,上证>;深证>;中小板>;创业板。明白了吗?该买什么呢?没错,就是权重股,而且是指出成分股里的权重股。如果仍不明白,那请收下下面这张表格吧。

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  本周牛熊榜到此结束,希望我们的付出能对您有所帮助,亲们,记得转发哦!!祝您周末愉快。


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