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A股非新一轮下跌 摆脱困局须两轮驱动

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 周二,沪深两市早盘呈现窄幅震荡,午后在券商带领下开始反弹。盘中题材股呈现活跃,地方国资改革概念股纷纷大涨;上海国资改革、次新股、PPP项目、4G概念、空气治理、海水淡化、地热能等题材受到市场资金...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

沪指(日)

  周二,沪深两市早盘呈现窄幅震荡,午后在券商带领下开始反弹。盘中题材股呈现活跃,地方国资改革概念股纷纷大涨;上海国资改革、次新股、PPP项目、4G概念、空气治理、海水淡化、地热能等题材受到市场资金青睐呈现出全线活跃。四大指数全线小幅反弹收红。截至收盘,上证综指报2971.28点,上涨0.61%;深证成指报10250.55点,上涨0.64%;创业板指报2113.21点,上涨0.67%;中小板指报6685.29,上涨0.57%。

  从市场运行观察,尽管上证指数跌穿了上周三的最低点,但绝大部分时间还是运行在上周三大阴线的下影线之中,而昨日下午的探底回升显示短线继续杀跌动能消耗较大,做多动能正在积蓄。

  从信息传播角度分析,7月27日市场大跌诱因是媒体报导银监会发布《银行理财监督管理办法(征求意见稿)》,当日上证综指下跌1.91%,创业板指暴跌5.45%。紧接着28日银监会称《办法》处于内部研究论证和征求意见阶段。从管理层及时管控来看,市场对利空有放大之嫌。从上周三到本周二,已经过去了4个交易日,这些利空已经得到了很大的释放,所以昨日没有继续发酵也属情理之中。

  从量能变化考察,前段时间大家都盼望市场放量,而眼下却需要有一个缩量的过程。上周五沪市成交1702亿元,较上周四成交额2176亿元萎缩21.78%,下跌较大成交量萎缩幅度也较大,绝对量能再度回到前期横盘震荡时的量能水平。而且本周一沪市成交继续萎缩至1624亿,较上周五成交额1702亿元又出现小幅萎缩,显示出杀跌动能有衰减的迹象;昨日沪市成交进一步萎缩到1293亿元,与2月15日沪市成交1293亿元现惊人等量齐观,这意味着短线调整可能接近尾声。

  从热点观察,市场正在寻找新的做多品种。从前几日的热点全无到本周一煤炭有色开始反击,而昨日上海本地股再次爆发。经历了2个交易日的回落后,强生控股(行情600662,买入)、交运股份(行情600676,买入)直线拉升涨停,大众交通(行情600611,买入)、兰生股份(行情600826,买入)涨逾8%。此前的7月27日暴跌当天,上海国资概念股逆市飘红。在国资改革板块走强的背后,是地方国资再度热潮涌起,上海、深圳、重庆等地的国企改革尤其引人瞩目。

  不可否认,并购重组审核趋严已经成为事实。上周共计有5家公司的并购重组申请未获得通过,否决率高达26.3%。但是事关国企改革大局的真正并购重组受到大力支持,目前已有近50家地方国企上市公司因筹划重大资产重组或其它重大事项而停牌。国企改革有望成为A股走出目前困局的驱动力之一。

  另一方面,从市场结构考察,A股要摆脱当前困局仍须要两条腿走路或两轮驱动。在创业板近期表现连续走弱之际,先知先觉的外资又有抄底动向。深层的原因是,A股结构调整的政策扶持还在发酵。在政策推动和创新动力(爱基,净值,资讯)的持续作用下,电子、通信、新能源、人工智能、增强现实技术、体育文化等新兴产业(爱基,净值,资讯)都显示出了相当大的产业活力。

  除沪股资金通持续流入A股外,目前香港市场唯一直接投资内地创业板的交易型开放式指数基金(ETF)近期持续出现净申购,且本周一出现了大幅溢价交易。数据显示,南方东英中国创业板ETF近日连续获得净申购,于上周四和昨日共录得1000万港元净流入,8月1日港币柜台更是小幅上涨0.54%,报收9.32港元/份,较基金净值大幅溢价2.44%。自创业板于上周三急跌逾5%后,南方东英中国创业板ETF交易价升至溢价状态,至本周一收市溢价上升至2%,显示投资者于低位“捞底”意愿较强。

  值得一提的是,昨日A股出现全线止跌反弹的迹象,恰恰是在媒体报道高盛唱空的情况下发生的。一贯的“乐观主义者”——高盛态度出现了180度转变。近日,美国知名财经网站ZerohegdGE博客援引高盛报告称:股市将迎来又一轮暴跌,快跑,3个月内抛售股票。在中国,不同的担忧正在上升。高盛分析师预测在人民币贬值的背景下,中国6月的资本外流规模可能大幅会增加。

  当然,高盛的说法主要是针对欧美股市的,此前高盛曾放几次空炮,而美股三大指数都创出新高。退一步说,即使美国股市见顶回落,这对全球资本流向和A股来说不一定是坏消息。


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