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警惕!一大A股见顶信号即将到来

[摘要]12月8日,招商证券(行情600999,买入)策略会被刷屏,大盘相应跳水67点,然而有业内人士却表示,招商策略会魔咒不算啥,还有个比它更“黑”的。用一句话概括,产业资本的集中减持潮,是大盘见顶的先行指标。观察A股历次牛市可以发现,牛市的高点与产业资本的集...

  12月8日,招商证券(行情600999,买入)策略会被刷屏,大盘相应跳水67点,然而有业内人士却表示,招商策略会魔咒不算啥,还有个比它更“黑”的。用一句话概括,产业资本的集中减持潮,是大盘见顶的先行指标。观察A股历次牛市可以发现,牛市的高点与产业资本的集中减持潮大致同步。此前证监会曾规定,在2016年1月8日之前,禁止持股占5%以上的主要股东和高管减持。这一大限到来之后,股东减持潮会不会再度爆发?而A股走势是否会再度一蹶不振?

  减持潮常伴随大调整

  记者通过数据测算,时间从2005年1月1日至2015年11月30日,以周为单位,提取在一周内合计减持规模达到100家以上的数据为观察对象发现,近10年A股市场出现了多次较为明显的产业资本密集减持潮,虽然不是每次出现减持高潮都会伴随调整,但是市场一旦出现比较明显的密集减持潮之后,在减持高潮出现的当周,市场可能会处于构筑顶部的状态,随后市场就会出现较大幅度的调整。

  在过去10年中,产业资本减持高峰出现在2007年、2009年、2010年、2011年、2012年、2015年。回顾过往行情,在2007年的减持高峰过后,2008年迎来大跌;在2009年、2010年、2011年三次减持高峰过后,市场同样屡创低点。只有2012年出现减持高峰后市场仍然处于底部横盘区间。

  进入2015年,上证指数在摸高5178点后进入调整期,产业资本的减持步伐不但没有停止,还有加速趋势。在2015年5月份市场创出243亿元的净减持历史新高后,大盘在6月份出现连续暴跌。有业内人士表示,产业资本出现加速减持现象,绝对不应该被漠视,股价越上涨,只会引来产业资本的加速套现行为。一旦牛市走完,其后果将慢慢呈现。

  留心!限售令下月8日到期

  值得一提的是,今年7月8日,证监会发布公告称:从7月8日起6个月内,上市公司控股股东和持股5%以上股东及董监高等人员不得通过二级市场减持本公司股份。

  在产业资本选择减持“落袋为安”的浪潮中,一些公司股东甚至不惜违规高比例减持。6月以来,因公司股东或高管违规减持,深交所已对16家上市公司发出监管函,涉及事由集中在“控股股东或持股5%以上股东超比例减持未披露”及“短线交易”。

  目前距离限售令“到期”的时间仅剩不到一个月,届时压抑了半年之久的重要股东减持潮会不会再度爆发?

  减持潮有多 看看这些数字

  减持潮1

  沪指跌逾20%

  时间回到上一轮大牛市中,A股市场从998点一口气涨到4335点,在2007年5月27日当周,有139家公司出现产业资本减持,随后爆发了“5·30”大跌,并出现连续6周的中级调整。

  减持潮2

  沪指跌逾69%

  2007年上证指数涨幅达96.6%,在12月30日当周,出现了129家上市公司减持高潮,大盘在随后的11个多月里开始剧烈调整,沪指11个月里下跌了3836点,区间下跌幅度超69%。

  在2009年7月5日当周出现减持峰值后,大盘在随后的第三周开始出现调整,5周的时间内最大跌幅超24%,下跌超839点。

  减持潮3

  沪指跌逾24%

  减持潮4

  沪指跌逾30%

  在2009年11月8日当周出现减持高潮后,随后又出现了连续三次减持高潮。沪指从2009年12月4日的高点3319点一直调整到2010年7月的低点2319点。

  在2010年10月31日到2011年1月,市场在短短3个月时间里,连续出现了五次减持高潮。由此大盘开始了长达一年左右的调整,从高点3186点下跌至2132点,其间下跌超33%。

  减持潮5

  沪指跌逾33%

  减持潮6

  沪指跌逾22%

  沪指在2011年10月24日的2307.15点触底反弹后,在2011年11月6日连续出现减持高潮,随后大盘开始了长达一年的调整,直到1949点,区间下跌22.7%。

  减持潮7

  沪指跌逾44%

  截至今年6月17日,2015年以来1234家上市公司发布了产业资本减持公告,累计减持市值高达4771亿元。产业资本纷纷选择抛售手中股份,直接推动了A股的坠落。

  最新市况

  请数涨停板

  今天又有4新股上市

  请数涨停板

  在11月CPI、PPI数据喜忧参半的背景下,9日A股重现红盘,但沪指仅较前一交易日涨2.37点,涨幅0.07%。

  昨天IPO重启后的首批新股集中上市,N博敏等6只新股约44%的涨幅完全没有悬念,大家关心的是,它们究竟能连收多少个涨停板!根据国泰君安(行情601211,买入)的预测,昨天的新股中,最为看好的是邦宝益智(行情603398,买入),估计能收15个涨停板。

  今天有四只新股上市。其中,读者传媒(行情603999,买入)、道森股份(行情603800,买入)拟在上交所上市;润欣科技(行情300493,买入)、中科创达(行情300496,买入)拟在深交所上市。国泰君安预测这两只深市股票可能分别有19和18个连板。能否应验,请开始计数。


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