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基金行业要种好“常青树”

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  与会嘉宾:

  据了解,目前全球80%以上的基金都是短期产品,对冲基金寿命大多都在3—5年之间。上半年,中国市场有2万多个基金产品,平均收益为-5.66%,部分公司在两三年之后就被新的一批公司所取代。当前,国内基金行业的业绩导向相当普遍,如何注意短中长期的均衡发展,已经成为基金行业面临的一个重要的问题。

  在11月7日举行的2016全球私募基金西湖峰会上,与会嘉宾认为,对于私募基金和投资经理来说,维持基金行业长期健康的发展,既要有一定的外部条件,也要对自身有准确的定位和要求。

  Regions Financial公司首席投资官Alan Mcknight在圆桌论坛期间表示,基金的长期运营首先需要有长期的资本,其次要有稳定、全面的运营管理和完备的团队。

  而团队自身的长久发展,量力而行,打好基础很重要。“投研的发展要走到规模管理之前。在‘管大钱’之前得先练好内功。”上海富善投资有限公司总经理兼投资总监林成栋说,这是一个系统工程,但却常常被很多人忽视。做基金要做到专注,并且在专注的同时适当创新。据期货日报记者了解,其公司重心在量化领域,去年在股指期货受限后,也开始开拓其他领域,规模净值反而创下新高。

  此外,做基金要种好“常青树”,就不能犯大错误。在深圳上善若水资产管理公司董事长侯安扬看来,漫长的投资生涯中,小错误不可避免,但是大的错误可能会让人付出很大代价,或者要以很大精力、时间去弥补。“全球顶尖的资产管理公司和投资人,基本都没有犯过大的错误。”他解释说,“毕竟这个行业不是有先发优势的行业,即便是规模做到很大的公司,一旦有大的失误,也会‘摔’得很重。”

  “管住小概率事件,才能走得更远。”敦和资产管理公司副董事长兼首席投资官张拥军表示,他在对资管的探寻过程中深刻地体会到,做资产管理和做投资是两件不同的事。

  “如果还没想清楚,切忌迈开大步。”他认为,在资产管理行业必须要找到适合团队的业务模式,确定自己的核心优势(爱基,净值,资讯),广泛地开展合作。

  “从公司的角度出发,要长期发展,也不只要解决投资的问题,而是解决‘1+4’的问题。”永安期货总经理施建军解释说,“1”就是必须以客户为中心。不同的机构有不同客户的对象,客户类型不同,对资源配置的需求也不一样,每个公司都有自己的客户定位。除此之外由于如今中国的私募基金处于初步发展阶段,大部分公司也需要解决4个要素问题,即公司结构、人才培养、如何利用资源以及诚信合法合规。

  具体来说,关于公司结构,施建军表示,国外对冲基金多是合伙人制度,但是其合伙人制度具体如何运作,国内很多人并不十分清楚。这就是内部管理的问题。现在很多私募机构都是投资经理既做老板又做管理人,但是管理和做投资是两回事。此外,在投研团队的培养机制上,一些投资经理缺乏一种开放的心态,行业要持续健康发展,应该形成一个人才相互交流的机制。


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