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券商承销债券9个月完成去年一年的量 六大变化看过来

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 债券业务作为券商今年业绩中为数不多的亮点,其赚钱效应已超过了IPO。 今年以来具体都有哪些变化值得关注? 变化一:券商承销债券规模占整个债券市场规模的三成。 变化二:券商承销债券数量已突破4000只...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  债券业务作为券商今年业绩中为数不多的亮点,其赚钱效应已超过了IPO。

  今年以来具体都有哪些变化值得关注?

  变化一:券商承销债券规模占整个债券市场规模的三成。

  变化二:券商承销债券数量已突破4000只,比去年全年多承销了近400只。

  变化三:承销规模超过千亿的券商有9家,比去年全年增加了2家。

  变化四:承销数量超过100只的券商有14家,比去年全年增加了5家。

  变化五:45家券商排名中取得了不同程度的进步,但也有40家券商排名退步。

  变化六:如果按照平均1%费率计算,大约能为券商贡献348亿元承销费。

  今年以来,券商债券业务(包括企业债、公司债、可转债(爱基,净值,资讯)、短期融资券、金融债、资产支持证券等)从承销金额到承销数量都实现快速增长。

  “债券市场的火爆是券商不断加大投入发展债券业务的主因。”华南一家券商的固定收益部副总经理称,由于近年来IPO贡献越来越少,债券业务量暴增带来的利润显得可观,债券团队在券商中的地位也越来越高。

  券商中国记者据Wind数据统计,截至9月13日,今年以来97家券商累计承销债券3.48万亿,占整个债券市场融资10.99万亿的31.67%。据了解,目前券商债券承销费率通常在0.3%-1.5%不等,如果按照券商平均1%的费率计算,大约能为整个行业贡献348亿元承销费。与IPO项目相比,券商承销一单债券的承销费相对较低,承销周期也较短。

  不过,在券商债券业务不断扩容的同时,随着债券违约等风险的不断暴露,也有不少券商开始收缩债券业务。不少债券人士在接受记者采访时表示,今年已经开始收窄债券业务。“不再为了冲规模而跑业务,而是有选择性地开展。”北京一家上市券商固收人士表示。

  9券商债券承销规模超千亿

  统计数据显示,截至9月13日,今年以来97家券商共承揽4240单债券,比去年全年3865只多承揽了近400只;累计债券发行金额3.48万亿,比去年全年的3.11万亿增加0.37万亿。其中,债券承销金额过百亿的券商有60家,较去年全年的43家增加了17家。

如上述图表显示,债券承销金额过百亿的60家券商,累计债券承销金额在整个券商行业的占比达96%。其中,中信建投以3629.7亿元的承销金额在所有券商中位列榜首,并在整个债券承销机构中位列第七,也是唯一一家挤进前十的券商。紧随其后的是国泰君安,累计承揽2652.18亿,在所有债券承销机构中位列第11位。券商中排名第三的是中信证券,累计承销规模达2443.41亿元,在所有债券承销机构中位列第13位。。

  如上述图表显示,债券承销金额过百亿的60家券商,累计债券承销金额在整个券商行业的占比达96%。其中,中信建投以3629.7亿元的承销金额在所有券商中位列榜首,并在整个债券承销机构中位列第七,也是唯一一家挤进前十的券商。紧随其后的是国泰君安,累计承揽2652.18亿,在所有债券承销机构中位列第11位。券商中排名第三的是中信证券,累计承销规模达2443.41亿元,在所有债券承销机构中位列第13位。。

  除此以外,招商证券(行情600999,买入)(600999,股吧)、海通证券(行情600837,买入)(600837,股吧)、中金公司、广发证券(行情000776,买入)(000776,股吧)、光大证券(行情601788,买入)(601788,股吧)、平安证券7家券商的债券承销金额累计也都超过千亿。而招商证券、海通证券、中金公司、广发证券四家券商也挤进了整个债券承销机构排名的20名。

  值得一提的是,在债券承销金额超过千亿的券商中,广发证券、光大证券、平安证券三券商与去年全年券商债券承销金额相比,今年债券承销金额均从百亿级跃至千亿级。这其中,平安证券去年全年债券承销金额为561.85亿元,排名第17位。今年以来平安证券债券承销金额已达1035.24亿元,总承销排名第9位。光大证券和广发证券2015年全年债券承销金额分别为885.06亿元、735.62亿元。

  而去年债券承销金额排名第6位的国开证券,已跌落至今年14位,总承销金额从去年全年的1063.42亿元,缩小到目前的649.78亿元。不知道剩下的三个半月国开证券是否会发力,将今年债券承销总规模赶超去年。

  40家券商排名“退步”

  从券商债券承销数量来看,截至9月13日,今年以来债券承销数量超过100只的券商有14家,而去年同期只有9家。如下图所示:

如上图所示,中信建投、国泰君安、国金证券、招商证券承揽的债券数量均超过200只,分别为362只、230只、207只、205只。

  如上图所示,中信建投、国泰君安、国金证券、招商证券承揽的债券数量均超过200只,分别为362只、230只、207只、205只。

  今年以来,不少中小券商债券业务十分突出,如华金证券、开源证券、宏信证券、南京证券、华创证券等券商的债券业务增速十分迅猛。

  券商中国记者将今年以来券商债券总承销排名,与去年全年券商债券总承销排名情况进行对比发现,有45家券商在今年以来的排名中取得了不同程度的进步。以华金证券为例,从去年84名跃至目前50名,承销金额从去年全年的14.55亿元,增长至129.34亿元。开源证券从去年的71名上升至目前43名。

  此外,宏信证券、南京证券、华创证券、九州证券、华福证券、天风证券、新时代证券、财富证券的名次亦都有较大进步,与去年全年的排名上升了至少15位。

有人进步,也有人退步。Wind数据统计显示,今年目前的排名比去年有所退步的券商有40家,其中瑞信方正全、大通证券、华林证券、申万宏远证券、恒泰证券、华龙证券、华安证券、摩根士丹利华鑫证券退步都在20名以上。

  有人进步,也有人退步。Wind数据统计显示,今年目前的排名比去年有所退步的券商有40家,其中瑞信方正全、大通证券、华林证券、申万宏远证券、恒泰证券、华龙证券、华安证券、摩根士丹利华鑫证券退步都在20名以上。

  业务规模的上升带来收入的“水涨船高”。北京一家中型券商的固收负责人透露,2015年该券商的债券承销收入约3.4个亿,而债券交易及投资收入有6个亿,初步估算,债券业务的收入贡献约占该券商收入总额的近三分之一。

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