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9月耶伦能否一鸣惊人?决议前重磅数据即将出炉

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 北京时间9月22日市场将迎来美联储利率决议,下周最后一波重要数据即将出炉,包括零售销售、工业生产、费城联储制造业指数以及通胀报告。目前市场一直揣测美联储9月是否加息,9月13日美联储将进入“缄默期...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  北京时间9月22日市场将迎来美联储利率决议,下周最后一波重要数据即将出炉,包括零售销售、工业生产、费城联储制造业指数以及通胀报告。目前市场一直揣测美联储9月是否加息,9月13日美联储将进入“缄默期”,这些数据将为市场预期提供进一步指引。

  周五(9月9日)FOMC鸽派票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)在盘前发表了“鹰派”讲话,他表示,等待太久加息有导致美国经济过热的风险,并可能威胁到金融稳定。此外美联储理事塔鲁洛(Daniel Tarullo)表示,不能排除今年加息的可能。不过在加息之前,希望看到更多通胀持续上扬的信号。

  这些言论扰动了市场对于加息与否的判断,恐慌情绪瞬间升温。有“恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)大涨40%至两个月高点,创英国脱欧公投以来最大涨幅。

  美国市场遭遇“黑色星期五”,三大股指和美债均创6月24日英国脱欧公投以来最大单日跌幅。

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  下周将迎来美联储决议前的最后一波重磅数据,届时金融市场料经历新一轮考验。

  美国8月零售销售报告

  北京时间周四(9月15日)20:30美国8月零售销售月率。丹斯克银行预计,8月核心零售销售月率将增长0.25%,但总零售销售月率下滑0.3%,这主要是因为8月份美国汽车销量大幅下滑以及汽油价格走低;今年春季及夏季初零售销售强劲增长,这表明私人消费依旧是美国经济增长的主要动力。

  美国9月费城联储制造业指数

  同日还将公布美国9月费城联储制造业指数。8月ISM制造业指数大幅下降后,引发了市场的担忧,投资者们想通过这一指数窥探美国制造业9月是否会持续疲软或有无反弹迹象。因此此次费城联储制造业指数显得格外重要。北京时间下周四21:15还将公布美国8月工业产出月率。

  美国8月通胀报告

  北京时间周五(9月16日)20:30将公布美国8月通胀报告。丹斯克银行预计,8月核心CPI月率将增长0.2%,年率增长2.3%。2015年核心通胀呈上行趋势,但2016年以来几乎未曾改变。因此,就通胀方面而言,美联储未感到任何加息压力。该行还预计,8月季调后CPI月率为0.1%,年率为1.0%。

  北京时间同日22:00还将公布9月密歇根大学消费者信心指数初值。丹斯克银行预计,9月该指数将从8月的89.8升至93。不管统计方式有何差别,美国消费(爱基,净值,资讯)者信心将继续保持在较高的水平,这表明经济体系中消费部分仍很强劲。

  三位美联储官员讲话

  美联储进入“缄默期”前,下周一(9月12日)亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)以及明尼阿波利斯联储主席卡普兰(Neel Kashkari)以及美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)将于芝加哥发表演讲。

  布雷纳德的立场与耶伦较为相似,德银此前称其为鸽派人物,其发言对市场极为重要。DS Economics的CEO Diane Swonk称,布雷纳德与耶伦都倾向于等待而非立即加息,期待其谨慎表态。

  高盛此前指出,受一系列不尽人意的经济数据影响,目前市场对加息可能性的预期仅为30%,而历史上来看,90%的加息情景在会议召开之前市场对其定价都超过70%,因此,若9月加息要成为现实,在13日美联储进入缄默期之前,可能需要看到美联储传出的一些鹰派言论。


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