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深港通最多可为A股带来1500亿元增量资金

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 深港通要来了。8月16日,中国证监会与香港证监会签署联合公告,批准建立深港股票市场交易互联互通机制,此举标志着深港通实施准备工作正式启动。预计深港通将在4个月后正式开通。 不过,8月30日,证监会...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  深港通要来了。8月16日,中国证监会与香港证监会签署联合公告,批准建立深港股票市场交易互联互通机制,此举标志着深港通实施准备工作正式启动。预计深港通将在4个月后正式开通。

  不过,8月30日,证监会国际合作部主任祁斌和港澳媒体就深港通进行交流,现场资料《深港通工作大致时间表》进一步确认,深港通预计11月中下旬开通。而此前,根据深交所安排,11月份前券商将完成深港通开通准备,预计深港通将在11月份正式启动。

  业内人士表示,深港通具有天然的财富效应。打通深港股市后,无论是国际资金“北上”还是内地资金“南下”,都意味着有新的财富机会出现。

  那么,深港通开通,将会带来多少增量资金?国泰君安(行情601211,买入)认为,尽管深港通落地有望短期提升市场风险偏好,但并非影响目前市场走势的核心变量,且深港通引入增量资金有限。如果深港通开通初期每日额度参照沪港通,即北向深股通每日130亿元。如果未来半年深股通平均每日额度使用率达到5%-10%,预计将为A股市场带来750亿元-1500亿元的增量资金,约占目前深成指流通市值8.5万亿元的0.9%-1.8%,对市场短期流动性影响有限。

  平安证券认为,深港通实施后A股可能是净流出的态势。深港通开通后,如果深股通即北上资金使用额度能达到沪股通目前的水平,即1498亿元,占目前深市总流通市值14万亿元的1%。并且,从沪港通情况来看,港股通总额度使用率已达81%,南下资金的热情更高,因此深港通实施后A股的资金可能是净流出,不过影响微乎其微。长期来看,资金到底是会呈现南向净流入还是北向净流入,取决于深港两市的强弱对比关系。

  2014年11月份开通的沪港通为深港通提供了一个可以借鉴的模板。截至目前,沪港通北向3000亿元的总投资额度仅使用1500亿元左右,额度累计使用率仅一半,相对于沪市23万亿元的自由流通市值占比不足1%;日均使用额度不足6亿元,日均额度使用率不足5%。

  分析人士认为,尽管深港通能为A股带来增量资金,但即使北向额度累计使用达到3000亿元,对于深市约15万亿元的自由流通市值,占比也仅为2%,对A股存量博弈的格局影响有限。与此同时,就估值而言,恒生小型指数估值大约20倍,而深证成指市盈率高达35倍左右,两者之间估值差异较大。


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