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还在依赖经纪业务 海通两大非传统业务收入占比达65%

[摘要]牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包 433  位投资顾问已告知 海通证券(600837) 后市如何操作立即查看 上市券商半年报已经全部披露完毕,看营收,看净利这些指标,并不能真正体现每家券商在业务布局上的新变化。海通证券(行情600837,买入)...

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  还在依赖经纪业务 海通两大非传统业务收入占比达65% 433 投资顾问已告知 海通证券(600837) 后市如何操作立即查看

  上市券商半年报已经全部披露完毕,看营收,看净利这些指标,并不能真正体现每家券商在业务布局上的新变化。海通证券(行情600837,买入)的半年报怎么看?传统业务之外,龙头券商正如何发力?

  不得不提的是海通证券的子公司及海外业务收入,两大业务收入占到公司总收入的65%,成为海通证券收入的重要来源。

  向来以“稳健乃至保守”的风险管理理念著称的海通证券,海外业务怎么玩?集团业务怎么布局?

  半年报利润表现如何

  今年上半年,在证券市场整体低迷、上证指数跌幅超过17%、沪深两市交易量同比大幅下跌的市场环境下,海通证券与其他券商无异,经纪业务同自营业务等收入同比下降。今年上半年,海通证券实现营业收入120.80亿元,净利润为42.64 亿元。基本每股收益为0.37元。截至 6 月末,海通证券的总资产为5423 亿元,归属于母公司所有者权益为1051亿元,行业排名第二。

  值得注意的是,海通证券的子公司实现收入 62.37 亿元,占比海通证券上半年收入的51%,较 2015 年上升 16个百分点;海外业务收入为17.22亿元,占比14%,较2015年上升了5个百分点。子公司及海外业务共计占公司收入的65%,成为海通证券收入的重要来源。

  海通证券方面表示,“今年上半年,该公司坚持稳健经营,主要业务保持较好发展势头,公司多年来集团化、国际化战略布局取得显著成效,在弱市背景下成为公司收入的重要来源。”

  季度利润、收入环比改善亮眼

  受市场行情影响,业绩报酬下降,今年上半年,海通证券的资产管理业务手续费净收入为 2.40 亿元,同比(7.78 亿元)减少 5.37 亿元,降幅 69.09%,成为海通证券各项主营业务当中降幅最大的业务,降幅次之的是经纪业务。证券市场低迷,成交量同比下降,海通证券的经纪业务手续费净收入为 29.10 亿元,同比(68.20 亿元)减少了39.10 亿元,降幅达57.33%。

  不过,海通证券的季度利润、收入环比改善,其中,今年一季度海通证券的营业收入为52亿元,二季度增长为69亿元;一季度的净利润为18亿元,二季度增长为25亿元。

  此外,值得注意的是,在弱市背景下,海通证券却继续加大客户拓展力度,抢占市场份额。上半年,该券商的新增客户达99万户,客户总数达856万户,海通证券的总交易量市场份额为6.04%,行业排名第三。

  海通证券于今年上半年还加快了新型网点布局。截至今年6月30日,该券商在中国境内拥有 329 间证券及期货营业部(其中证券营业部290家,期货营业部39家),遍布30个省、直辖市和自治区。截至6月30日,该券商在境内外拥有超过900万名客户。

  海外业务怎么玩?

  据了解,今年上半年海通证券的收入利润结构持续优化。截至6月30日,海通证券经纪、自营、投行、境外、直投、资管、租赁业务收入占比分别为41%、16%、5%、17%、3%、3%、8%,利润占比分别为51%、15%、11%、8%、9%、4%、10%。其中,2016 年上半年,海通证券境外业务实现利润总额 4.23 亿元,占比 7.7%。

  截至6月30日,海通证券在香港、澳门、新加坡、欧洲、北美洲、南美洲和南亚等 12个国家或地区设有分行或子公司。其中,海通国际证券多项业务排名在港投行前列。海通国际证券IPO发行承销数量和融资金额均排名在港投行第一;股权融资家数和融资金额分列在港投行第二和第三;获批窝轮发行商资格,产品线进一步完善,成为产品覆盖最完善的在港投行之一。

  据了解,海通证券的海外子公司海通银行已经进入整合期,经营情况逐月改善,储备了一批跨境并购、发债交易项目,与中东欧地区最大的交易所——波兰华沙证券交易所签署了合作协议,为下一步在该地区大规模开展业务打下了基础。目前,海通银行是葡萄牙语及西班牙语地区领先的投资银行,业务覆盖欧洲、美洲、南美洲和南亚等共9个国家和地区,按并购项目数和交易金额计均为葡萄牙排名第一。

  值得留意的是,海通证券的2家全资子公司/旗下控股子公司于今年上半年分别于维尔京群岛注册了四家子公司,分别是:HaiTong XuYu International Limited于今年 2 月 3 日全资设立,注册资本5万美元,主要作为海通开元的境外投资主体,进行股权投资;Haitong International Strategic Investment Europe Limited 于1月5日全资设立,注册资本5万美元,海通证券将以为平台,与公司境外全资子公司海通银行开展境外证券投资业务的协作,与海外机构签署相关业务协议及法律文件,并与公司的境内业务和公司境外其他业务形成防火墙隔离风险;Haitong International New Energy VIII Limited和Haitong International New Energy IX Limited均于1 月11日设立。

  此外,海通证券自贸区分公司是首批加入自贸区FTU体系的证券机构,并成功申请加入了上海黄金交易所国际板和国际金融资产交易平台。有利于该券商把握日益增长的跨境业务机会,满足客户的跨境业务需求。

  债券业务出亮点,资管业务规模创新高

  据公告,海通证券的企业债承销金额排名行业第一,债券承销金额排名进入行业前四。海通证券的债券融资业务共完成81只债券发行,承销金额1125亿元。

  债券发行创新保持行业领先,完成了多个国内的“首单”:首单的项目集合债券“恒健项目集合债”、国内首单绿色企业债“北汽绿色债”、国内首单绿色金融企业债“15浦发银行(行情600000,买入)金融债”,绿色债券承销金额排名行业第一。股权融资业务共完成7家再融资发行,承销金额为255亿元;并购融资业务完成重大资产重组项目9个,交易金额达478亿元。

  此外,新三板业务完成挂牌项目为33个,挂牌企业进入创新层比例达19.7%,排名行业第一。海通证券完成了新三板定增项目33个,募集资金28.6亿元,市场份额3.8%,排名进入行业前十。截至6月末,海通证券为180个股票提供做市服务,做市交易市场份额超过5%。

  今年上半年,海通证券的资产管理规模创新高。资产管理业务实现利润总额为2.02 亿元,占比公司总利润 3.7%。海通资管公司的资产管理规模为6018亿元,较去年末增长38%,其中,主动管理规模976亿元;富国基金管理规模3717亿元,较去年末增长8%;海富通基金管理规模1727亿元,较去年末增长11%;PE等另类资产管理规模168亿元,较去年末增长27%,上半年完成项目投资30个,总计投资金额9.4亿元。

  创新业务收入占比提升

  海通证券今年上半年的创新业务收入占比持续提升,已超过39%,有效抵御了传统业务收入下滑带来的不利影响。海通证券表示,公司始终将创新作为推动战略转型的关键驱动力。

  海通证券在最近几年开展的客户融资类业务等创新业务上一直占据市场领先地位。此外,公司加快自主创新,不断为客户提供创新的业务解决方案,丰富了境内外客户服务手段。

  值得留意的是,海通证券子公司海通恒信围绕租赁主业积极创新转型,完成销售额98.9亿元,同比增长 40%;总资产达到 393 亿元,较去年末增长 14.9%。拓展政府 PPP、智慧城市建设等项目;汽车消费金融等零售业务快速增长,客户结构进一步优化。拓宽融资渠道,加大直接融资力度,有效降低了融资成本,上半年各类融资总金额达到140亿元,保障了业务投放。2016 年上半年,融资租赁业务实现利润总额5.65 亿元,占比 10.3%。

  向来以“稳健乃至保守”的风险管理理念著称的海通证券,对现有的风险管理体系进行了完善,以便于有效地管理市场风险、信用风险、流动资金风险和营运风险。该公司已为各业务之间建立了有效的中国墙和适当的预防机制,处理潜在利益冲突。此外,还建立了独立和集中化的内部审计及合规体系,用以有效监察各项营运和交易。


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