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深港通如约而至 投资者可关注这些板块及个股!

[摘要]汇通网12月5日讯—— 在经历4个月的准备期后,周一(12月5日)深港通正式开通。深港两地交易所在开市之前举行了开通及敲锣仪式。在开通仪式现场,深港两地交易所互换礼物,深交所赠送的是拓荒牛,港交所回赠铜牛,寓意两地市场越来越牛的愿景。随后两地监管...

  汇通网12月5日讯——在经历4个月的准备期后,周一(12月5日)深港通正式开通。深港两地交易所在开市之前举行了开通及敲锣仪式。在开通仪式现场,深港两地交易所互换礼物,深交所赠送的是拓荒牛,港交所回赠铜牛,寓意两地市场越来越牛的愿景。随后两地监管层代表一起鸣锣开市,深港通就此启航。

  证监会主席刘士余在深交所举行的“深港通开通仪式”上表示,深港通开通是两地资本市场进一步协同发展的历史性时刻。在沪港通成功试点的基础上开通深港通,是坚定不移推进中国金融对外开放的又一项重大决策,是2016年政府工作报告对全国人民的庄严承诺。

  背景:深港通是什么?

  深港通是深港股票市场交易互联互通机制的简称,指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。

  深港通被视为沪港通的升级版,开通后大陆投资者可投资的港股数目增至417只;北上深股通股份则有881只,当中以中小板为主,只限专业投资者投资的创业板股份逾200只,连同沪港通,可投资的股份数目增至1450只。

  深港通不设总额度限制,不过为了防范大量资金每天进出的跨境流动性风险,仍然设有每日额度限制,“港股通”为105亿元人民币,“深股通”为130亿元人民币。

  汇金网获悉,深交所“深港通开通仪式”现场信息显示,深股通成交的第一个股票是深康佳A(000016),成交量100股,成交金额481元人民币;港股通成交的第一个股票是汇丰控股(00005),成交量400股,成交金额2.45万港元。

  分析:深港通开通意义及投资者可关注板块

  深港通开通是中国为推动人民币国际化所做的努力之一,亦令A股离纳入MSCI新兴市场指数更进一步。此前A股三次被MSCI指数拒之门外,投资配额是主要阻挠因素之一,金融时报记者JoshNoble指出,深港通细节明确,不再设总交易额度限制,与此同时沪港通总额度限制也被取消。尽管短期来看,这对交易没有什么明显影响,但有助于让MSCI将A股纳入其新兴市场指数中。

  随着深港通的开通,以下是汇金网整理的机构推荐投资者关注板块:

  (1)深港通开通填补缺口

  瑞士信贷称,在香港股市和国际股市上市的股票并未涵盖中国经济的各个领域,而深港通开通后,在深圳上市的公司填补了这一缺口。这将吸引部分境外基金经理。

  汇丰集团推荐关注海康威视(002415),海康威视是中国领先的监控产品供应商,致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术,面向全球提供领先的监控产品、技术解决方案与专业优质服务,中国监控市场正快速发展成长,投资者可考虑投资该股票,享受行业发展带来的红利。

  下图以2015年12月31日为即期,白色为海康威视股价变化走势,蓝色为上证综指变化走势。为方便对比,本文所用图片均选定某个时间点股指或股价为即期,描绘股指或股价相对于即期水平百分比变化。

  从上图可以看出,在今年的大部分时候,海康威视跑赢了大盘。

  (2)新经济(爱基,净值,资讯)企业

  深圳被称作是中国的纳斯达克,因当前高速发展的科技、消费和医疗护理等代表新经济行业的公司多选择在深圳创业板上市。

  下图以2014年12月31日为即期,白色为上证综指较即期变动走势,蓝色为深证综指变动走势。

  从上图可以看出,自2014年末起,深圳综指表现超过沪指,在某种程度上代表着在深圳创业板上市的代表新经济的股票表现超过代表传统经济的股票。

  汇丰控股建议关注汇川技术(300124),该公司专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售,定位服务于中高端设备制造商,目前已占有一定市场份额,且2017年料将继续扩大市场影响力。花旗集团同样推荐该只股票。

  (3)香港小市值股

  深港通开通后,内地投资者有更多机会接触到市值至少为50亿港币(折合约6.45亿美元)的香港小市值股。恒生综合小型股指数(HanGSengCompositeSmallCApIndex)年内下跌4.4%,同期恒生指数上涨3%。

  下图以2015年12月31日为基期,白色为恒生综合小型股指数变化走势,蓝色为香港恒生指数变化走势。

  从上图可以看出,恒生综合小型股指数今年跑输恒生指数。

  李宁(02331)是麦格里、瑞银和瑞士信贷分析师十分青睐的一直股票,瑞士信贷预期李宁将是运动服饰制造商中盈利最多的。

  (4)同时在内地和香港上市的AH股

  同时在内地和香港上市的公司A股、H股估值不同,分析师称深港通的开通有利于促进实现平价(尽管2年前沪股通开通之初也有这样的期望,但股价缺口至今未完全弥合。)在17家同时在两地上市的公司中,有16家公司的H股估价低于A股,投资者可抓住其中套利机会。

  汇金网观察到,致力于研发、设计、制造及销售汽车转向系统产品的浙江世宝(A股代码:002703,H股代码:01057)H股股价仅为A股的约25%,专业从事石油机械设计研究、加工制造、销售服务和出口贸易的山东墨龙(A股代码:002409,H股代码:00568)H股股价比A股便宜了约70%。

  潍柴动力(A股代码:000338,H股代码:02338)H股股价溢价约5%,是唯一的例外。

  (5)香港金融板块

  沪港通开通2年之后,投资者终于迎来深港通,投资者交易渠道进一步拓宽,交易量将增加,或利好香港上市的保险公司、券商和银行股。汇丰控股指出,金融服务公司占到恒生中小型股指数总市值的11%,仅次于机械和房地产板块位列第三。花旗集团推荐关注海通证券(H股代码:06837)、中国银行(H股代码:03988)、中国人寿(H股代码:02628)。

  下图以2015年12月31日为基期,白色为恒生金融分类指数变化走势、蓝色为恒生指数走势。

  从上图可以看出,恒生金融分类指数今年跑输大盘。

  招商证券认为,此次深港通落地将极大地提振市场信心,券商将是最受益益板块。预计深港通通车后,券商板块会有不俗表现:其一,市场情绪高涨、交易额显著放大,进一步驱动券商板块上涨;其二,创新环境改善,或出现局部突破。创新被屡屡提起,资本市场必是创新重点,未来券商创新业务有望松绑。

  机构荐股

  汇丰控股称,网宿科技(300017)云计算业务(盈利)或将超出预期。瑞银、瑞士信贷和高盛的分析师同样对该只股票青睐有加。

  汇丰控股、瑞士信贷、花旗和高盛推荐五粮液(000858)。

  麦格里旗下分析师表示,新的扬声器业务和中国智能手机TypeC连接器使用增加有益于立讯精密(002475)。此外,禹洲地产(01628)高股息收益率将吸引大陆投资者投资。

  高盛称,中国供给侧改革利好鞍钢股份(A股代码:000898,H股代码:00347)。

  内地、香港交易规则有区别,投资者需注意其中风险

  根据相关规定,个人投资者如果开通深港通需满足以下条件:①需要持有深A的股东账户,再加上已经办理人民币的三方存款;②证券账户和资金账户合计不能低于人民币50万元,不包括通过融券交易等融入的资金和证券资产、新三板的市值;③需要通过港股通的业务测评,不存在严重不诚信记录以及禁止从事港股通交易的情形等。

  业内人士提醒,深港通开通后,会在一定程度上激起投资者对港股的投资热情,由于香港市场的交易规则和特征与A股市场有差异,投资者们需熟悉交易规则,注意其中的风险。

  具体来说,主要由如下差异:

  首先,交易方式上来说,A股买卖采取T+1的交易方式;而港股则采取T+0的交易方式,股民当天买入的股份可以当天卖出。

  其次,相对于A股,香港股市并没有涨跌停牌制度。遇到极端的状况,一天可以跌90%,也可以涨500%。

  再次,在香港的股票的退股和债融资方面的灵活性以及效率跟内地也有所区别。

  另外,香港股市不提供免费的即时信息,股市行情需要收费。通过一些财经网站或一些交易软件,也能查阅到香港股市行情,不过这些行情信息一般都有延时。

  另一方面,或许投资者还会有以下疑问:买卖港股通怎么换汇?深港通买入的港股可以通过沪港通下的港股通账户卖出吗?

  第一个问题的答案是,投资者通过港股通买卖港股,均以港币报价成交,实际支付或收取的是人民币。在交易结算过程中,港币与人民币的换汇处理,由中国结算与换汇银行负责完成。而对于第二个问题,答案是不可以!深港通和沪港通采用“双通道”独立运行机制,投资者通过深港通下的港股通账户买入港股通标的股票,无法通过沪港通下的港股通账户卖出,只能通过原买入账户卖出。

  名词解释

  深港通:深港通,是深港股票市场交易互联互通机制的简称,指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。

  沪港通:是指上海证券交易所和香港联合交易所允许两地投资者通过当地证券公司(或经纪商)买卖规定范围内的对方交易所上市的股票,是沪港股票市场交易互联互通机制。

  H股:也称国企股,指注册地在内地、上市地在香港的外资股。(因香港英文——HongKOng首字母,而称得名H股。)H股为实物股票,实行“T+0”交割制度,无涨跌幅限制。


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