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中铁物资300亿债务重组 留债展期+债转股

[摘要]邀请好友送豪礼!185元红包等你拿! 基金商城1折起购 长城资产表示,将积极参与中铁物资的债转股安排,这是2016年10月国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》以来,金融资产管理公司重点参与的首个市场化...

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  长城资产表示,将积极参与中铁物资的债转股安排,这是2016年10月国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》以来,金融资产管理公司重点参与的首个市场化债转股项目。

  1月19日,中国铁路物资(集团)总公司(简称“中铁物资”)宣布与银行债委会成员和私募债持有人在北京正式签署债务重组协议。据悉,经过与债权人协商,按照“同债同权”原则,中铁物资300余亿元金融债务最终达成了“本金安全+部分还债+留债展期+利率优惠+转股选择权”的一揽子债务重组方案。

  据21世纪经济报道记者从知情人士处获悉,具体方案包括对于178亿元银行债务,在两年内偿还约30%本金,剩余债务展期5年。对于100亿元尚未到期的私募债,2017年偿还15%本金,剩余部分展期2年,到期后一次性偿还。综合利率下浮70%,同时银行债及私募债均预留了“债转股”选择权。不过这一消息并未获得中铁物资方面确认。

  危机救赎过程

  2016年4月11日,中铁物资在中国货币网上发布的“一纸公告”开启了其债务危机模式。公告称,由于该公司业务规模持续萎缩,经营效益有所下滑,正在对下一步的改革脱困措施及债务偿付安排等重大事项进行论证,其168亿元的债券暂停交易。

  一时间舆论哗然,债市动荡。直到2016年4月29日,国务院国资委宣布,将中铁物资托管给中国诚通控股集团有限公司,后者是国资委资本运作平台之一。并且对造成巨额资产损失的中国铁物资原有关领导班子成员作出免职处理并立案调查。

  此后,中铁物资的债务问题开始进入解决的阶段。截至2016年8月13日,中铁物资当年到期的68亿元公募债券已全部按期兑付。据披露,兑付的主要资金来源为盘活北京卢沟桥丽泽铁物大厦项目、成都泰博房地产项目,分别收回资金40亿元和27.88亿元;清收相关央企回款11.38亿元,风险事件处置回款8.49亿元,以及诚通集团的支持。

  不过,中铁物资尚有100亿PPN(非公开定向债务融资工具)尚未到期,以及上百亿的银行债务待解决。2016年12月28日,中铁物资官网发布消息称,银行债委会第二次全体会议就银行债务重组方案达成一致,标志着中铁物资整体债务重组工作已取得实质性进展。

  2017年1月19日,国资委副主任孟建民表示,中铁物资陷入严重债务危机以后,国资委采取了包括调整企业领导班子,组织开展调查问责,将中铁物资实施托管等一系列措施。一方面督促企业强化经营管理,实施内部业务重组,分流富余人员,优化体制机制等;另一方面增加股东支持,改善资本结构,会同银监会等部门推动企业启动债务重组。

  长城资产投资百亿

  中铁物资董事长、党委书记马正武表示,中铁物资的重组方案充分考虑各债权人的利益,在保障本金不受损失的前提下,对超过300亿元金融债务余额进行期限和利率的重组,以缓解中国铁物短期偿债压力和巨大的财务负担,同时提供债转股选择权,并引入第三方中国长城资产管理公司参与资产盘活与重组。在1月19日的签约仪式上,中铁物资还与长城资产签订了资产重组合作协议,AMC的介入为盘活资产、筹集后续偿债资金提供保障。

  中铁物资对外还表示,该公司目前生产经营稳定,财务状况逐步改善,2016年实现利润1.6亿元,同比减亏增利33.9亿元,扭转了连续三年亏损的局面。马正武还表示,中铁物资将按照债务重组协议,履行好债权人本金安全的承诺。

  21世纪经济报道记者从长城资产获悉,在债务重组阶段,长城资产通过出资收购中铁物资私募债,支持和促进了债务重组的顺利实施。

  下一步,长城资产将帮助中铁物资实现资产重组,并在满足风控条件下,分阶段提供100亿元资金支持。

  长城资产表示,将积极参与中铁物资的债转股安排,这是2016年10月国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》以来,金融资产管理公司重点参与的首个市场化债转股项目。


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