豫都网 > 财经频道 > 保险资讯 >

2016公司债规模冲上3.17万亿 承销商龙虎榜五大黑马

[摘要]邀请好友送豪礼!185元红包等你拿! 基金商城1折起购 券商承销规模公司债券高达3.17万亿元,同比增长近五成——券商2016年的债券承销的成绩单显然颇为亮眼。 券商中国记者梳理了公司债券承销商最全“龙虎榜”,与2015年相比较,开源证券公司债券承销规模名次...

邀请好友送豪礼!185元红包等你拿! 基金商城1折起购

  券商承销规模公司债券高达3.17万亿元,同比增长近五成——券商2016年的债券承销的成绩单显然颇为亮眼。

  券商中国记者梳理了公司债券承销商最全“龙虎榜”,与2015年相比较,开源证券公司债券承销规模名次上升最快,承销金额暴增1858%,成为2016年公司债承销商中当之无愧的“黑马”;九州证券、英大证券、国融证券、华泰证券(行情601688,买入)排名上升幅度超过20位,也堪称黑马。

  而大通证券公司债券承销业务“缩水”最为严重,排名下滑幅度最大,或与其多个债券承销团队流失有关。

  去年公司债发行额累计3.17万亿

  券商中国记者获悉,监管部门权威人士近日发布最新数据,2016年全年,券商承销公司债券发行额累计3.17万亿元,同比增长47%,共发行2454只公司债。非金融企业发债2.62万亿元,同比增长189%。

  “部分地区公司债开始成为社会融资中的主渠道,提高直接融资比重、降低融资成本作用初步显现。”该监管人士说道。

  据权威部门统计,2016年1-10月公开发行公司债券加权平均利率3.84%,较2015年下降84个BP。全年私募债券实际发行不到拟发行规模的近40%; 产能过剩等行业存在较强市场约束。

  过去这一年,监管部门着力推动了公司债券产品创新:

  绿色公司债券方面,目前已经发行了17单,融资223亿元。

  所谓绿色公司债券,是指依照《公司债券管理办法》及相关规则发行的、募集资金用于支持绿色产业的公司债券(也可延伸至绿色资产支持证券等其他产品的类型)。绿色产业项目范围可参考中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录(2015年版)》。

  双创债方面,目前已发行了6单,融资1.35亿元。

  双创债即创新创业公司债,是指满足一定条件、符合国家创新驱动发展战略的创新创业公司和投资于中小微创新创业企业的创业投资公司发行的公司债券。

  监管部门权威人士强调称,双创债是加快实施创新驱动发展战略、大力推进大众创业万众创新的重要举措,助力解决创新创业企业,特别是中小企业融资难、融资贵的痛点。

  资料显示,2016年3月,3单创新创业公司发行的普通公司债券于交易所挂牌;2016年7月,证监会正式启动创新创业债券试点工作。针对双创债,监管部门有以下四项特殊规定:

  一) 发行人应当在募集说明书中作创新创业方面的信息披露和重大事项提示,必要情况下,应当设置和披露包括不限于交叉违约、新增债务限制等市场化的偿债保障措施

  二) 承销机构应当出具发行人属于创新创业公司的认定依据和核查意见

  三) 募集资金应当用于与创新创业相关的业务和项目

  四) 存续期内的定期报告和受托事务管理报告中应当披露募集资金的使用情况、发行人创新创业进展情况及发行人在科技创新、促进就业等方面发挥的社会效益等内容。

  股债关联产品(可转债(爱基,净值,资讯)和可交换债)方面,全面累计发行792亿元,同比增长302%;

  熊猫债券方面,2015年12月以来发行46单,发行额累计836亿元;

  可续期公司债券方面,2016年开始发行,已发行12单,发行额累计320亿元。

  公司债承销商龙虎榜

  公司债券承销业务将成为券商2016年投行业务的重要收入来源。

  目前券商债券承销费率通常在0.3%-1.5%不等,如果按照券商平均1%的费率计算,公司债承销大约能为整个行业贡献超过300亿元的承销费。

  

2016公司债规模冲上3.17万亿 承销商龙虎榜爆五大黑马


《2016公司债规模冲上3.17万亿 承销商龙虎榜五大黑马》河南新闻-豫都网提供,转载请注明出处:http://finance.yuduxx.com/bxzx/762239.html,谢谢合作!

[责任编辑:admin]
下一篇:没有了 上一篇:债券仍处于震荡区间 机构投资踟蹰

豫都网版权与免责声明

1、未经豫都网(以下简称本网)许可,任何人不得非法使用本网自有版权作品。

2、本网转载其他媒体之稿件,以及由用户发表上传的作品,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品版权和其它问题可联系本网,本网确认后将在24小时内移除相关争议内容。

详细声明请点击进入>>

返回豫都网首页
版权所有: 豫都网 Copyright(c) 2010-2015 YuDuWang Network Center. All Rights Reserved 豫ICP备13014680号
若无意侵犯了贵司版权,请来信通知,我们会及时处理和回复,谢谢!邮箱:admin@yuduxx.com
未经豫都网书面特别授权,请勿转载或建立镜像 违者依法追究相关法律责任